Heberling Serge

Conseiller en planification financière et spécialisé dans les domaines de la prévoyance, la fiscalité, les financements immobiliers et la gestion de fortune

• Étude de vos situations sociale et professionnelle actuelles
• Définition de vos objectifs financiers et mise en place afin de les réaliser
• Financement hypothécaire
• Etude de vos prestations AVS/AI/LPP
• Feuille d’impôt à remplir, calcul de la valeur locative, optimisation fiscale, taxation retraits de capitaux
• Calcul du plan financier, suivi pour le financement et les démarches à entreprendre
• Conseils sur le retrait LPP ou 3ème pilier, constitution des fonds propres
• Conseils sur les donations et successions
• Planification d’une retraite anticipée
• Gestion de fortune et mandats de gestion
• Analyse de votre portefeuille d’assurances